帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容 按照工作流程 合理的顺序应该是( )①.分析客户特征 为他设

职业资格 已帮助: 时间:2024-11-15 18:39:51

帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是( )
①.分析客户特征,为他设定恰当的投资目标
②.根据客户风险收益选择合适的投资工具
③.初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险
④.管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合
⑤.建立分散化的投资组合使风险收益最优化
A ①②③⑤④
B ①②③④⑤
C ①③②④⑤
D ①③②⑤④

难度:⭐⭐⭐

题库:职业资格考试,金融理财师,CFP金融理财师

标签:投资组合,风险,客户

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