下列关于金融理财的理解 符合FPSB China相关定义和解释的是( )。A.保险代理人向任意陌生客
下列关于金融理财的理解，符合FPSB China相关定义和解释的是( )。
A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品，属于金融理财服务
B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股，属于金融理财服务
C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案
D.提供金融理财服务时，金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求
参考解答
417***935
2024-09-22 00:38:26
答案：D
考点：金融理财的定义
解析：FPSB China对金融理财的定义：金融理财(Financial Planning)，是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。A、B均不符合。为客户制定出理财方案后，还需监控个人理财规划方案的执行，根据需要做出适当调整，所以C错。
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